Ett bisexuellt par, ivriga efter lite action, upptäcker en het latino-haiker vid vägkanten. De erbjuder honom en åktur och han tar snabbt emot. När de kör blir stämningen het, och de bjuder in honom till en vild trekant. Tillbaka hos dem, slösar killen ingen tid på att komma igång. Han börjar med en passionerad make-out-session, hans händer utforskar kvinnans kurvor. Snart tar kvinnan ivrigt hans stora kuk i munnen, medan hennes partner tittar på, hans egen hårda kuk bultar av förväntan. Den latino-studen turas sedan om med sin partner och ger båda två en smak av hans imponerande manlighet. Handlingen intensifieras när de turas om att tillfredsställa varandra, deras stön fyller rummet. Killen tar kvinnan bakifrån, hans kuk djuper djupt in i henne, medan hans partner tittar på och smeker sin egen hårda kuk. Scenen slutar med att båda killarna släpper sin sats över kvinnans stora naturliga bröst och lämnar henne nöjd och täckt av deras säd.
