Et biseksuelt par får øje på en varm latino-haiker ved vejkanten. De tilbyder ham en tur, og han tager hurtigt imod. Da de kører, bliver stemningen varm, og de inviterer ham over til en vild trekant. Tilbage hos dem spilder fyren ingen tid på at komme i gang. Han starter med en lidenskabelig make-out-session, hans hænder udforsker kvindens kurver. Snart tager kvinden ivrigt hans store pik ind i munden, mens hendes partner ser på, hans egen hårde pik dunker af forventning. Den latino stud tager derefter tur med sin partner og giver dem begge en smag af hans imponerende manddom. Handlingen intensiveres, da de skiftes til at tilfredsstille hinanden, deres støn fylder rummet. Fyren tager kvinden bagfra, hans pik dykker dybt ind i hende, mens hans partner ser på og stryger sin egen hårde pig. Scenen slutter med, at begge fyre slipper deres belastning over hele kvindens store naturlige bryster, hvilket efterlader hende tilfreds og dækket af deres sæd.
