I et hett møte fanger en erfaren mann opp stedøtrenes intime samtale med kjæresten. Mens han lytter, blir han slått av den rå lidenskapen og begjæret i stemmen hennes. Ved å gripe muligheten bestemmer han seg for å delta i denne erotiske eskapaden. Han vinker vennen sin, som allerede har hørt den forførende telefonsamtalen, til å bli med ham. Sammen setter de i gang med å tilfredsstille sine kjødelige lyster med den forlokkende kvinnen i den andre enden av linjen. Scenen utspiller seg med de to mennene som bytter på å glede henne, deres hender og munner utforsker henne hver tomme. Synet av henne bli tatt av flere menn øker bare spenningen, og presser henne til nye høyder av nytelse. Dette pirrende møtet mellom en moden mann og en ung kvinne, får selskap av kjæresten og en annen mann, skaper en berusende blanding av erfaring og ungdom, noe som fører til et uforglemmelig klimaks.
