I et hedt møde opfanger en erfaren mand sine steddøtres intime samtale med sin kæreste. Mens han lytter, rammes han af den rå lidenskab og liderlighed i hendes stemme. Ved at gribe muligheden beslutter han sig for at deltage i denne erotiske eskapade. Han vinker sin ven, der allerede har lyttet til det forførende telefonopkald, til at slutte sig til ham. Sammen går de i gang med at tilfredsstille deres kødelige lyster med den lokkende kvinde i den anden ende af linjen. Scenen udfolder sig med de to mænd, der skiftes til at tilfredsstille hende, deres hænder og munde udforsker hende hver tomme. Synet af hende, der bliver taget af flere mænd, øger kun spændingen og skubber hende til nye højder af nydelse. Dette pirrende møde mellem en moden mand og en ung kvinde, med sin kæreste og en anden mand, skaber en berusende blanding af erfaring og ungdom, hvilket fører til et uforglemmeligt klimaks.
