Gerta und Neona, zwei leidenschaftliche Lesben, sehnen sich nach dem Geschmack des Schwanzes eines Mannes, um ihr Liebesspiel aufzupeppen. Ihre Wünsche werden wahr, als sie einen Typen zu einer heißen Session einladen. Der Anblick seines pochenden Gliedes entzündet ihre Lust, und sie befriedigen ihn gierig abwechselnd oral. Während sie sich ausziehen, erkunden ihre Zungen die Körper des anderen und steigern ihre Erregung. Der Mann kommt an die Reihe, indem er Gertas enges Arschloch befriedigt und sie auf eine intensive anale Penetration vorbereitet. Neona schaut beeindruckt zu, wie sich ihr eigenes Verlangen aufbaut. Der Mann taucht dann in Gerta ein und dehnt sie weit aus, während Neona sich anschließt und sie küsst. Der Mensch stößt weiter und fickt seine Lippen. Dann wächst Gertas wild, dann wächst Gerta und nimmt Gertas neue Sperma in den Anblick, Gertas Liebessaft nimmt seine Spermaladen auf, Gerta nimmt die Ladung seines sexuellen Abenteuers in sich auf und Gertas Erektion. Dieses Kapitel beginnt mit der Erregung von Gertas.
