Gerta og Neona, to passionerede lesbiske, har længtes efter en smag af en mands pik for at spice deres elskov op. Deres ønsker går i opfyldelse, når de inviterer en fyr over til en varm session. Synet af hans dunkende lem antænder deres liderlighed, og de skiftes ivrigt til at glæde ham oralt. Mens de klæder sig af, udforsker deres tunger hinandens kroppe, øger deres ophidselse. Manden tager sin tur, overdådige opmærksomhed på Gertas stramme røvhul, forbereder hende på en intens anal knepning. Neona ser med ærefrygt på, hendes egen begær bygger sig op. Manden kaster sig derefter ind i Gerta, strækker hende bredt, mens Neona slutter sig til, kysser Gertas læber. Manden fortsætter med at kneppe Gerta og hans stød bliver vildere. Gerta vender sig så til Neona og tager hende i røven også. Synet af deres lesbiske elskov driver manden til kanten, og han slipper sin ladning, dækker deres ansigter i hans sperm. Dette markerer starten på deres erotiske eventyr som en trekant, et nyt kapitel i deres seksuelle rejse.
