Gerta och Neona, två passionerade lesbiska, har längtat efter en smak av en mans kuk för att piffa upp sin älskog. Deras önskningar går i uppfyllelse när de bjuder in en kille över för en het session. Synen av hans bultande lem tänder deras lust, och de turas ivrigt om att tillfredsställa honom oralt. När de klär av sig, utforskar deras tungor varandras kroppar, ökar deras upphetsning. Mannen tar sin tur, överdådiga uppmärksamhet på Gertas trånga rövhål, förbereder henne för en intensiv anal knull. Neona ser på med vördnad, hennes egen önskan byggs upp. Mannen dyker sedan in i Gerta, sträcker ut henne brett, medan Neona går med och kysser Gertas läppar. Mannen fortsätter att knulla Gerta, hans stötar blir vildare. Gerta vänder sig sedan till Neona och tar henne i röven också. Synen av deras lesbiska älskog driver mannen till kanten, och han släpper sin sats, täcker deras ansikten i sin sperma. Detta markerar början på deras erotiska äventyr som en trekant, ett nytt kapitel i deras sexuella resa.
