Två fantastiska ebenholtsbrudar ägnar sig åt en spännande trekant med en välutrustad afrikansk stud. Handlingen startar med att killarna tillfredsställer sina önskningar genom att tillfredsställa varandra, och deras händer arbetar sig rutinerat ner till sina bultande medlemmar. Tjejerna går ivrigt med och turas om att rida killarnas imponerande paket i en vild cowgirl-tur. Det verkliga roliga börjar när de bestämmer sig för att dela, med en kille som tar en tjej bakifrån medan den andra får henne att fyllas av den andra. Scenen är intensiv och rå, och visar alla tre deltagarnas omättliga sexuella aptit. Scenen kulminerar i ett hotellrum och lägger till ett extra lager av spänning till det redan hetsiga mötet. Denna hemgjorda trekant är ett bevis på dessa svarta skönheters omättliga önskningar, vilket gör tittarna andfådda och längtar efter mer.