To fantastiske ibenholt-babes hengiver sig til en fristende trekant med en veludstyret afrikansk stud. Handlingen starter med, at fyrene tilfredsstiller deres ønsker ved at tilfredsstille hinanden, og deres hænder arbejder sig kyndigt ned til deres dunkende medlemmer. Pigerne deltager ivrigt og skiftes til at ride fyrens imponerende pakker i en vild cowgirl-tur. Det virkelige sjov begynder, når de beslutter sig for at dele, med en fyr, der tager en pige bagfra, mens den anden får hende fyldt fra den anden. Handlingen er intens og rå, og viser alle tre deltageres umættelige seksuelle appetit. Scenen kulminerer på et hotelværelse og tilføjer et ekstra lag spænding til det allerede ophedede møde. Denne hjemmelavede trekant er et testamente til disse sorte skønheders umættelige ønsker, hvilket efterlader seerne stakåndede og længes efter mere.
