Nuoren miehen irstailuilta etsii saunasta lohtua villin tanssiyön jälkeen vieraan miehen vaikuttava paketti tervehtii. 7 tuuman kalun näky herättää hänessä alkukantaisen halun, sytyttäen kiihkeän kohtaamisen. Kuuman tunnelman voimistuessa he harrastavat viettelystä, heidän kehonsa kietoutuvat yhteen himon rytmikkäässä näytössä. Vieraat kädet tutkivat uuden ystävänsä vartalon jokaista tuumaa jättämättä mitään aluetta koskemattomaksi. Ennakointi rakentuu heidän riisuutuessaan paljastaen raa'at, sykkivät halunsa. Vierasta paksu, sykkivä jäsen esitetään vihdoin, mikä johtaa kiihkeään suulliseen vaihtoon. Ennoitus saavuttaa huippunsa heidän siirtyessään intiimimpään kohtaamiseen, heidän vartalonsa liikkuvat samassa tahdissa yhteisen nautintonsa kanssa. Tämä eroottinen tarina risteilystä ja homo-analiseksistä on testamentti raakalle, räjähtämättömälle intohimolle, joka voi syttyä kahden miehen välillä yön kuumuudessa.
