En nat med udskejelser udspiller sig som en ung mand, der søger trøst i saunaen efter en vild nat med dans, bliver mødt af en fremmeds imponerende pakke. Synet af den 7-tommers pik vækker et primært ønske i ham, der antænder et lidenskabeligt møde. Da den varme atmosfære intensiveres, engagerer de sig i en forførelsesdans, deres kroppe flettes i en rytmisk opvisning af liderlighed. De fremmede dygtige hænder udforsker hver tomme af hans nye venners krop, og efterlader intet område uberørt. Forventningen bygger sig op, mens de klæder sig af, og afslører deres rå, pulserende lyster. De fremmedes tykke, dunkende lem bliver endelig præsenteret, hvilket fører til en inderlig mundtlig udveksling. Forventningerne når sit højdepunkt, da de går over til et mere intimt møde, deres kroppe bevæger sig i takt med deres fælles nydelse. Denne erotiske fortælling om cruising og homoseksuel analsex er et testamente til den rå, ufiltrerede passion, der kan tænde mellem to mænd i nattens hede.
