Nuori, seksikäs transmies esittelee vaikuttavaa pakettiaan parille kokeneelle homomiehelle. Kaverit vetäytyvät välittömästi hänen isoon kukkoansa eivätkä malta odottaa saavansa sen käsiinsä. He vuorotellen tyydyttävät häntä palvoen hänen massiivista jäsentänsä syväkurkku suihinnolla. Kaverukset nussivat vuorotellen transmiestä karkeassa, paljaassa lähetyssaarnaaja-asennossa, eivätkä osoita armoa, kun he hallitsevat alistuvaa FTM:ää. Näky ison isän homomiehistä nussimassa transmiehen tiukkaa reikää on näkemisen arvoinen. Miehet eivät osoita armollisuutta, vieden transmiehen uusiin nautinnon korkeuksiin. Kohtaus päättyy siihen, että kaverit laukeaisevat transmiehen vartalolle, jättäen hänet käytetyksi ja tyytyväiseksi. Tämä on villi matka kaikille, jotka rakastavat ristiinpukeutumista, rajua seksiä ja isoja kyrpiä.
