En ung, sexet transmand er ivrig efter at vise sin imponerende pakke frem til et par erfarne homoseksuelle mænd. Fyrene bliver straks draget til hans store pik og kan ikke vente med at få deres hænder på den. De tilbeder ham på skift og tilbeder hans massive lem med deepthroat blowjobs. Fyrene knepper derefter transmanden på skift i en hård, bareback missionærstilling, og viser ingen nåde, da de dominerer den underdanige FTM. Synet af de store daddy homoseksuelle mænd, der knepper transmandens stramme hul, er et syn at se. Fyrene viser ingen nåde og tager transmanden til nye højder af nydelse. Scenen slutter med, at fyrene spermer på transmandens krop, og efterlader ham brugt og tilfreds. Dette er en vild tur for alle, der elsker crossdressing, hård sex og store pikke.
