Isabella Summers, en strålende blondine, lengter etter et lidenskapelig møte med en velutstyrt ibenholt stud. Hun dras til deres primære lokke og den rå seksuelle energien de utstråler. Når hun endelig møter Blackzilla, er tiltrekningen ubestridelig. Han alt hun har lengtet etter. Deres lyst eskalerer når de utforsker hverandres kropper, og kulminerer i en intens elskovsøkt. I utgangspunktet tar han henne bakfra, nyter synet av de saftige blonde lokkene hennes som strømmer over skuldrene hennes. Men de lystne lystene intensiveres bare, noe som fører til en brennende misjonærstilling, hvor han tar henne til nye høyder av ekstase. Klimakset er uforglemmelig, med Isabella som ivrig aksepterer hans løslatelse over hele ansiktet hennes. Dette markerer begynnelsen på deres interracial eskapader, og etterlater henne som lengter mer etter hans massive svarte kuk.
