Isabella Summers, en strålende blondine, længes efter et lidenskabeligt møde med en velbegavet ibenholt stud. Hun drages til deres primale tiltrækning og den rå seksuelle energi, de udstråler. Da hun endelig møder Blackzilla, er tiltrækningen ubestridelig. Han alt, hvad hun har længtes efter. Deres lyst eskalerer, da de udforsker hinandens kroppe, kulminerer i en intens elskovssession. I første omgang tager han hende bagfra, nyder synet af hendes lækre blonde lokker, der flyder over hendes skuldre. Men de liderlige lyster intensiveres kun, hvilket fører til en inderlig missionærstilling, hvor han tager hende til nye højder af ekstase. Klimakset er uforglemmelig, med Isabella, der ivrigt accepterer hans udløsning over hele hendes ansigt. Dette markerer begyndelsen på deres interracial eskapader, hvilket efterlader hende trang til mere af hans massive sorte pik.
