세 명의 남자가 포르노 산업에 진출하려고 하고, 모두 캐스팅에 초대받았다.모두들 흥분하고 긴장을 하면서도 친구도 있고해서 서로를 부축하고 있다.그들은 함께 한 장면을 연출해 달라는 요청을 받고, 모든 게임을 한다.감독은 쓰리썸에서 역할 오디션을 하는 것처럼 행동하라고 한다.남자들은 서로 번갈아가며 키스를 하고 만지며 천천히 출발한다.곧 모두 벗고, 한 명은 블로우잡을 하기 시작한다.나머지 두 명의 시계는 그 광경에 흥분하며 번갈아 가며 오랄을 받고, 한 명을 황홀한 신음소리를 내고 있다.감독이 그들의 연기에 감탄하며 계속하라고 말한다.한 명은 앞장서서서 친구들 중 한 명을 따먹는다.다른 한 친구가 합류하고, 이내 세 명은 모두 섹스를 하고 있다.감 감독은 그들을 광란하게 만들라고 권하고, 그들은 함께 강렬한 절정에 이르고 있다.
