Tři muži zkoušejí vstoupit do pornoprůmyslu a jsou pozváni na casting. Všichni jsou vzrušení a nervózní, ale i přátelé, takže se podporují. Požádali o společné vystoupení a všichni hrají hru. Režisér jim říká, aby se chovali jako na konkurzu do role ve trojici. Kluci začínají pomalu, střídají se v líbání a vzájemném osahávání. Brzy jsou všichni nazí a jeden z nich začne kouřit. Ostatní dva se dívají, vzrušuje je ten pohled. Střídavě přijímají orální potěšení, každý z nich sténá v extázi. Režisér je jejich výkonem ohromen a říká jim, aby pokračovali. Jeden z chlapů se ujme vedení, šuká s jedním ze svých přátel. Druhý přítel se přidává a brzy všichni tři mají sex. Ředitel je povzbuzuje, aby šíleli a oni spolu dosahují intenzivního vyvrcholení.
