Három srác próbál bekerülni a pornóiparba, és mindegyiküket meghívták egy castingra. Mind izgatottak és idegesek, de barátok is, így támogatják egymást. Megkérik őket, hogy együtt adjanak elő egy jelenetet, és mindannyian játékot játszanak. Az igazgató azt mondja nekik, hogy úgy viselkedjenek, mintha meghallgatásra mennének egy szerepért hármasban. A srácok lassan indulnak, felváltva csókolóznak és megérintik egymást. Hamarosan mindannyian meztelenek, és egyikük elkezd szopást adni. A másik kettő nézi, bekapcsolódik a látványtól. Felváltva orális élvezetet kapnak, mindegyikük eksztázisban nyög. Az igazgató lenyűgözi a teljesítményüket, és azt mondja, hogy folytassák. Az egyik srác átveszi a vezetést, egyik barátját megbasztja. A másik barát csatlakozik, és hamarosan mindhárman szexelnek. Az igazgató arra biztatja őket, hogy vadul érjék el a csúcspontot, és együtt menjenek el a csúcsra.
