Dalam sesi casting yang mendebarkan, bom seks pirang yang menakjubkan, Kathy Anderson, mendapati dirinya dalam sesi casting dengan lelaki kulit hitam yang berbakat. Bersiaplah untuk membuktikan nilainya, dia dengan penuh semangat melepaskan kemahirannya pada anggotanya yang besar, memperlihatkan kecekapan deepthroatingnya. Bilik itu dipenuhi dengan suasana elektrik ketika dia dengan mahir melayani batang yang besar, meninggalkannya yang terengah-engah dan menginginkan lebih banyak lagi. Walau bagaimanapun, ujian sebenar bermula apabila dia membalikkannya ke atas dan memasukkan batang hitamnya yang mengagumkan ke dalam mulutnya yang sempit, meninggalkannya teruja untuk mencuba batangnya yang besar dan menarik perhatiannya untuk mendekatkan batangnya, meninggalkan bibirnya yang tidak dapat ditarik dan menarik perhatian.
