I en spændende begivenhed befinder den fantastiske blonde bombe, Kathy Anderson, sig i en casting-session med en velbegavet sort stud. Ivrig efter at bevise sit værd, udløser hun ivrigt sine færdigheder på hans massive lem og viser sin deepthroating dygtighed. Rummet er fyldt med en elektrisk atmosfære, mens hun rutineret servicerer hans kolossale skaft, hvilket efterlader ham pustende og længes efter mere. Den virkelige test begynder dog, da han vælter hende over og kaster sit stenhårde værktøj ind i hendes indbydende bagdel. Kathys lækre læber og tunge bliver sat i arbejde, slikker og tilbeder hans dunkende lem, mens han bliver kneppet bagfra. Intensiteten eskalerer, da han tager hende gennem en vild tur og fylder hendes stramme hul med sin varme ladning. Dette 1on1-møde efterlader Kathy forpustet og tilfreds, hvilket beviser, at hun er mere end bare et smukt ansigt. Denne casting-session er et bevis på hendes umættelige appetit på nydelse og hendes evne til at håndtere en stor sort pik som en professionel.
