Två bästa vänner, som längtar efter en spännande upplevelse, bestämmer sig för att krydda upp saker med en trekant. De lockar en välutrustad man till sin balkong, ivrig att hänge sig åt ett vilt möte. Mannen, ivrig att behaga, knäböjer framför dem, med tungan utforskande deras lustar. Tjejerna, deras upphetsning påtaglig, slänger sina kläder och avslöjar sina rikliga tillgångar. En av vännerna, en yppig vixen med läckra läppar, tar ivrigt ledningen, hennes mun slukar hans bultande lem. Den andra tjejen, inte utelämnad, går med, hennes tunga dansar runt hans spets. Mannen som förlorats i njutning, återgäldar tjänsten, smakar på deras söta nektar. Scenen intensifieras när de bildar en perfekt triangel av lust, deras kroppar omslingrade i en passionerad dans. Tjejerna, deras fittor engorerade, rider honom i kör genom natten. Klimaxen, lika explosiv som deras lust, lämnar dem alla flämtande, deras kroppar sammanflätade i ett euforiskt tillstånd av tillfredsställelse.
