Dvaja najlepší priatelia, túžiaci po vzrušujúcom zážitku, sa rozhodnú okoreniť veci trojkou. Nalákajú obdareného muža na svoj balkón, dychtivo sa oddávajú divokému stretnutiu. Muž, dychtivý potešiť, kľačí pred nimi a jazykom skúma ich túžby. Dievčatá, ich vzrušenie hmatateľné, zhodia šaty, odhaľujú svoje bohaté prednosti. Jedna z kamarátok, zmyselná líška so zvodnými perami, dychtivo preberá vedenie, jej ústa hltajú jeho pulzujúci úd. Druhá dievčina, aby nebola vynechaná, sa pridá, jej jazyk tancuje okolo jeho špičky. Muž stratený v rozkoši opláca láskavosť, ochutnáva ich sladký nektár. Scéna sa zintenzívňuje, keď tvoria dokonalý trojuholník chtíču, ich telá sa prepletú vo vášnivom tanci. Dievčatá, ich kundičky sa zapáli, jazdia na ňom unisono, ich stonanie sa rozlieha nocou. Vyvrcholenie, výbušné ako ich túžba, necháva všetkých lapať, ich telá zapletené do euforického stavu uspokojenia.
