Mia, eine verführerische afroamerikanische Schönheit, findet sich in einem Glory Hole wieder, begierig darauf, ihre Lieblingsbeschäftigung zu genießen - das Mitglied eines Mannes zu verwöhnen. Sie ist ein Profi im Umgang mit einem Schwanz und scheut sich nicht, es zu zeigen. Als sie vor dem mysteriösen, aber gut bestückten Fremden hinter der Wand kniet, öffnet sie seine Hose und enthüllt einen großen, dicken Schwanz, dem sie nicht widerstehen kann. Mit einem abweichenden Lächeln im Gesicht beginnt sie daran zu saugen, ihre Lippen um den Kopf geschlungen und ihre Zunge tanzt über die ganze Länge. Der Typ hinter der Wand kann nicht anders, als vor Vergnügen zu stöhnen, während sie gekonnt ihre Magie wirkt, und ihre Hände schließen sich auch zum Streicheln und Neckern an. Der Anblick dieses sexy Ebony Babes auf ihrem Mund, der begierig ist, nimmt ihren Partner tief in den Mund und lässt ihre geheimnisvolle Arbeit zu.