Mia, en forlokkende afroamerikansk skønhed, befinder sig ved et herlighedshul, ivrig efter at forkæle sig med sit yndlingstidsfordriv - at behage en mands medlem. Hun er en professionel til at håndtere en pik, og hun er ikke bange for at vise det. Da hun knæler foran den mystiske, men alligevel veludrustede fremmede bag væggen, lyner hun hans bukser op, og afslører en stor, tyk pik, som hun ikke kan modstå. Med et afvigende smil på læben, begynder hun at sutte på den, hendes læber omsluttet af hovedet, hendes tunge danser over længden. Fyren bag væggen kan ikke lade være med at stønne af nydelse, mens hun rutineret arbejder sin magi, hendes hænder deltager også i at stryge og drille. Synet af denne sexede ibenholtsorte babe på knæ, der ivrigt tager hans pik dybt ind i munden, er nok til at drive enhver mand vild. Og det er tydeligt, at Mia ved præcis, hvordan hun skal arbejde sin magi, og efterlader både hende og hendes mystiske partner grundigt tilfredse.
