Mia, een verleidelijke Afro-Amerikaanse schoonheid, bevindt zich in een glory hole, geeft zich over aan haar favoriete tijdverdrijf - een manslid plezieren. Ze is een pro in het omgaan met een lul, en ze is niet bang om het te laten zien. Terwijl ze knielt voor de mysterieuze, maar goed geschapen vreemdeling achter de muur, ritst ze zijn broek open, waardoor een grote, dikke lul tevoorschijn komt die ze niet kan weerstaan. Met een afwijkende glimlach op haar gezicht begint ze erop te zuigen, haar lippen om de eikel gewikkeld, haar tong over de lengte dansend. De man achter de muur kan niet helpen maar kreunt van genot terwijl ze vakkundig haar handen bewerkt, ook in haar handen om zich bij deze sexy babe te voegen. De man neemt haar mond diep in haar mond, Mia weet hoeze haar partner moet plezieren, en bevreesd hoe ze hem precies moet plezieren.
