Mia, seorang kecantikan Afrika-Amerika yang memikat, menemukan dirinya berada di glory hole, sangat ingin memuaskan hasrat favoritnya - memuaskan anggota pria. Dia seorang profesional dalam menangani penis, dan dia tidak takut untuk menunjukkannya. Saat dia berlutut di depan orang asing yang misterius, namun berpenis besar di belakang dinding, dia membuka ritsleting celananya, memperlihatkan penis besar dan tebal yang tidak bisa dia tahan. Dengan senyum menyimpang di wajahnya, dia mulai mengisapnya, bibirnya melingkar di kepalanya, lidahnya menari-nari sepanjangnya. Pria di belakang tembok tidak bisa menahan diri untuk merintih kenikmatan saat dia ahli dalam kenikmatan, tangannya juga bergabung dalam godaan dan mengocok penis hitam.
