Jack Bailey a Jesse Bolton, dvaja štíhli blonďatí nevlastní bratia, v návale svojej vášnivej túžby zisťujú, že nedokážu odolať svojim telesným túžbam. Zakázaný pôvab ich vzťahu len podnecuje ich vášeň, vedie ich k hľadaniu útechy v medziach skladovej miestnosti, zastrčenej pred zvedavými očami v mieste ich zamestnania. Ich mladistvá energia a neukojiteľný chtíč ich vedú na cestu explicitného skúmania, ich telá sa prepletajú v tanci starom ako samotný čas. Jesse, mladší z dvoch, sa nedočkavo zohne a predloží Jackovi svoju pevnú, mladistvú derriéru. Jack, vždy nedočkavý účastník, nestráca čas ponorením svojho údu tvrdého ako skala do Jesseho pozývajúceho otvoru, čím iniciuje vášnivé stretnutie análnej rozkoše bez sedla. Miestnosť sa ozýva s ich stonmi extázy, keď pokračujú v intímnom tanci, ich telá sa pohybujú v dokonalej harmónii, ich vášeň horí jasne ako maják v noci. Pohľad na ich mladistvé, štíhle formy prepletené v akte lásky je svedectvom surovej, nefiltrovanej vášne, ktorá existuje medzi týmito dvoma mladými mužmi.