I deres lidenskabelige begærs vold finder Jack Bailey og Jesse Bolton, to slanke blonde stedbrødre, sig ude af stand til at modstå deres kødelige drifter. Deres forbudte tiltrækningskraft tjener kun til at nære deres lidenskab, drive dem til at søge trøst i et lagerrum, gemt væk fra nysgerrige øjne på deres arbejdssted. Deres ungdommelige energi og umættelige liderlighed fører dem ned ad en sti af eksplicit udforskning, deres kroppe flettet ind i en dans så gammel som tiden selv. Jesse, den yngre af de to, bøjer sig ivrigt over og præsenterer sin faste, ungdommelige driller for Jack. Jack, der altid har været den ivrige deltager, spilder ingen tid på at kaste sit stenhårde lem ind i Jesses indbydende åbning og indlede et lidenskabeligt møde af bareback anal nydelse. Rummet genlyder af deres stønnen af ekstase, mens de fortsætter deres intime dans, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni, deres lidenskab brænder lysende som et fyrtårn i natten. Synet af deres ungdommelige, slanke former flettet ind i kærlighedsakten er et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede lidenskab, der eksisterer mellem disse to unge mænd.
