Nat Turnher, en lun husmor med en forkjærlighet for det forbudte, finner seg selv sugen på mer enn bare ektemannens ynkelige kjærlighetshåndtak. Hennes ønsker fører henne til en antikvitetsbutikk hvor hun snubler over en mystisk svart klode som lover å oppfylle hennes dypeste fantasier. Uten å nøle, tar hun et fast grep om beveren sin og ønsker seg en stor svart kuk å ri. Kloden pulserer i hånden hennes når en muskuløs ibenholt stud dukker opp, hans massive lem lengter etter oppmerksomheten til den umettelige MILF. Hun kaster ikke bort tid på å sluke hans bankende manndom, hennes erfarne munn jobber underverker mens hun suger ham dypere. Handlingen varmes opp når hun setter seg overskrevs over hunken, hennes buskete fitte snerrer omkretsen hans. Synet av denne vellystige vixen som rir skaftet hans sender bølger av ekstase gjennom ham. Klimaks ser at hun ivrig svelger lasten hans, og etterlater henne mettet og studen pesende.
