Nat Turnher, en lummer husmor med en forkærlighed for det forbudte, finder sig selv i at hige efter mere end bare sin mands ynkelige kærlighedshåndtag. Hendes lyster fører hende til en antikbutik, hvor hun snubler over en mystisk sort klode, der lover at opfylde hendes dybeste fantasier. Uden tøven tager hun et fast greb om sin bæver og ønsker en stor sort pik at ride. Kloden pulserer i hendes hånd, da en muskuløs ibenholt stud dukker op, hans massive lem længes efter den umættelige MILF's opmærksomhed. Hun spilder ingen tid på at sluge hans dunkende manddom, hendes erfarne mund arbejder underværker, mens hun sutter ham dybere. Handlingen varmes op, da hun skræver over hunken, hendes buskede fisse snerrer hans omkreds. Synet af denne vellystige vixen, der rider hans skaft, sender bølger af ekstase gennem ham. Klimaks ser hende ivrigt sluge hans ladning, hvilket efterlader hende mættet og hingsten pustende.
