Katty West og kjæresten Oliver Strelnlys sparker av seg sin varme morgeneskapade med en forbløffende visning av muntlig nytelse. Oliver, en fan av den 18 år gamle brunetten, dykker ivrig inn i den stramme, saftige fitten hennes, mens Katty gjengjelder ved å dyktig håndtere hans massive kuk. Handlingen varmes opp når Katty bøyer seg over og presenterer den runde rumpa si til Oliver, som ikke kan motstå å knulle henne bakfra. Intensiteten bygger seg opp når Oliver tar henne i forskjellige stillinger, monsterkuken hans fyller henne helt. Klimakset kommer når Oliver slipper løs en strøm av sæd inni Kattys ivrige fitte, og etterlater dem begge grundig fornøyde.