Katty West og hendes kæreste Oliver Strelnlys starter deres Hot early morning-eskapade med en forbløffende opvisning af oral nydelse. Oliver, en fan af den 18-årige brunette, dykker ivrigt ned i hendes stramme, saftige fisse, mens Katty gengælder ved kyndigt at håndtere hans massive pik. Handlingen varmes op, da Katty bøjer sig over og præsenterer sin runde røv for Oliver, der ikke kan modstå at kneppe hende bagfra. Intensiteten bygger sig op, da OLIVER tager hende i forskellige stillinger, hans monsterpik fylder hende helt ud. Klimakset kommer, da Oliver slipper en strøm af sperm løs inde i Kattys ivrige fisse, og efterlader dem begge grundigt tilfredse.
