Egy fiatal férfi a vágy és a manipuláció forró és intenzív meséjében kompromittáló helyzetben találja magát mostohaapjával. Rohadt titokkal felfegyverkezve arra használja, hogy mostohapapáját mostohaanyjával való bensőséges találkozásra kényszerítse. A feszültség fokozódik, amikor a nagybácsi a hatalom és a kéj csavart játékába gabalyodva belebonyolódik. A fiatalember eközben kihasználja az alkalmat, hogy a mostoha anyjával saját vágyait fedezze fel, szenvedélyes viszonyt gyújtva, amely mindkettőjüket elakasztja. A jobb és a rossz kendő közötti vonalként a mostohatestvérnek nincs más választása, mint engedni a mostohamama csábító bájainak. A forróság felemelkedik, ahogy a hármas a legmélyebb, legsötétebb fantáziáikat kényeztetizi, és a gyönyör tiltott világát teremti.