En ung mand udnytter sin stedmors evne til at udforske sine egne lyster og antænde en lidenskabelig affære, der efterlader dem begge forpustede. Som grænsen mellem rigtigt og forkert slør, er stedfaderen tilbage uden andet valg end at bukke under for sin stedmors forførende charme. Varmen stiger, da trioen hengiver sig til deres dybeste, mørkeste fantasier og skaber en verden af nydelse, der er lige så spændende som forbudt.
