Morgonsolen bara kikade in genom fönstret, kastade ett mjukt sken på rummet. En man, som kände den pulserande smärtan av bakfylla, vaknade groggily till och fann sig i ett främmande hus. Medan han gned ögonen fick han syn på en fantastisk brunett som stod på knä framför honom, hennes ögon bad om hans uppmärksamhet. Utan att han visste det hade han på fyllan tagit hem en vacker kathoey, en hemlig pärla av en ladyboy. Hans bultande lem väcktes till liv vid åsynen av de unga crossdressernas lockande rumpa. Han slösade ingen tid på att ta tillfället i akt för lite tidig morgonanal action. Kathoey böjde sig ivrigt fram, presenterade hennes tighta rumpa för sin monsterkuk. Mannen, driven av sin lust, tog kontroll, dominerade den unga ladyboy i en vild session av rövknullande. Synen av kathoeys röv som knullades lämnade honom helt nöjd, och han släppte sin sats, målade ladyboys röv med sin heta cumshot.
