Morgensolen stod bare og kiggede ind af vinduet, kastede et blødt skær på værelset. En mand, der mærkede den dunkende smerte af tømmermænd, vågnede groggy op og befandt sig i et fremmed hus. Mens han gned sine øjne, fik han øje på en fantastisk brunette, der sad på knæ foran ham, og hendes øjne tiggede om hans opmærksomhed. Uden at han vidste det, havde han fuldt ud bragt en smuk kathoey hjem, en hemmelig perle af en ladyboy. Hans dunkende lem vakte liv ved synet af de unge crossdressers dragende røv. Han spildte ingen tid på at gribe muligheden for noget tidlig morgen anal action. Kathoey bøjede sig ivrigt forover, og præsenterede hendes stramme røv for sin monsterpik. Manden, drevet af sin liderlighed, tog kontrol, dominerede den unge ladyboy i en vild omgang røvknepperi. Synet af kathoeys røv, der blev kneppet, efterlod ham fuldstændig tilfreds, og han slap sin ladning, malede ladyboys røv med sin varme cumshot.
