Ένας μυώδης νεαρός αθλητής με μικροκαμωμένο σκελετό παγιδεύεται στη δίνη του πάθους με τον εκπληκτικό κοκκινομάλλα εραστή του.Η οικεία σχέση τους διακόπτεται όταν ένας άτακτος φίλος, επίσης μυώδης κυνηγός, αποφασίζει να συμμετάσχει στη διασκέδαση.Παιιχνιδιάρικα πειράζει τον νεαρό άνδρα, κατεβάζοντας το εσώρουχό του για να αποκαλύψει τον σταθερό, στρογγυλό κώλο του.Ο μάγκας φίλος, ανίκανος να αντισταθεί στη γοητεία του νεαρού ντεριέρη, αρχίζει να τον χαϊδεύει και να τον γλείφει.Ο νεαρός, αρχικά αιφνιδιασμένος, βρίσκει τον εαυτό του να διεγείρεται από την απροσδόκητη τροπή των γεγονότων.Ο εραστής του, μπαίνει στη γλώσσα του φίλου του και χρησιμοποιεί τη γλώσσα του για να εξερευνήσει τον σφιχτό κώλο.Ο φίλος δοκιμάζει τη θέση του σκυλιού και δοκιμάζει τον ήχο της σφιχτής ερωτικής απόλαυσης, ενώ ο νεαρός παρακολουθεί από πίσω από το δωμάτιο.