En muskuløs ung atlet med en lille ramme bliver fanget i lidenskabens vold med sin fantastiske rødhårede elsker. Deres intime forbindelse afbrydes, da en drilsk ven, også en muskuløs hunk, beslutter sig for at være med på det sjove. Han driller legende den unge mand, trækker ned i undertøjet for at afsløre sin faste, runde røv. Den frække ven, der ikke kan modstå den unge mands forførelse, begynder at kæle og slikke den. Den unge mand bliver i første omgang overrasket og bliver ophidset af begivenhedernes uventede drejning. Hans elsker slutter sig ivrigt til, bruger sin tunge til at udforske hans nu blottede manddom. Veninden indtager derefter doggystyle-positionen og trænger ind i den unge stramme røv med inderlighed. Rummet ekko med lydene af deres lidenskabelige tryst, da vennen ubønhørligt tager den unge mand bagfra, mens hans elsker ser på, hendes egen nydelse afspejles i hendes øjne. Dette varme møde er et testamente til skønheden ved biseksuel kærlighed og gruppesex-kunsten.
