En man, sugen på en natt av vild njutning, beger sig till sin favoritbar. Han är inte bara där för drinkarna, utan för det eggande löftet om ett Hett möte med den transsexuella bartendern, som alltid verkar reta honom med sina kvava blickar. Natten börjar med några drinkar, men den verkliga upphetsningen börjar när bartendern en fantastisk shemale, erbjuder honom ett privat rum på övervåningen. I det svagt upplysta rummet blir mannen överraskad av bartenderns djärva drag, men han är långt ifrån avskräckt. Tvärtom upphetsad av utsikterna att äntligen få uppleva det förbjudna. Bartendern utför skickligt en djup avsugning på honom, och lämnar honom kippande efter andan. Hon tar honom sedan i händerna och styr honom mot sin trånga, inbjudande rumpa. Med ett stön av njutning tar hon in honom, rider honom hårt och snabbt. Synen av hans bultande lem som försvinner in i hennes inbjudande bakdel är inget annat än erotisk. Mötet slutar med att de båda är helt tillfredsställda och lämnar rummet i ett tillstånd av ren extas.
