En mand, der higer efter en nat med vild nydelse, begiver sig hen til sin yndlingsbar. Han er ikke kun der for drikkevarerne, men for det pirrende løfte om et Hot møde med den transseksuelle bartender, der altid ser ud til at drille ham med sine lune blikke. Natten begynder med et par drinks, men den virkelige spænding starter, da bartenderen, en fantastisk shemale, tilbyder ham et privat værelse ovenpå. I det svagt oplyste rum bliver manden overrasket over bartenderens dristige træk, men han er langt fra afskrækket. Tværtimod ophidset af udsigten til endelig at opleve det forbudte. Bartenderen udfører dygtigt et dybt blowjob på ham, så han gisper efter vejret. Hun tager ham så i hænderne og guider ham mod sin stramme, indbydende røv. Med et nydelsesstøn tager hun ham ind, rider ham hårdt og hurtigt. Synet af hans dunkende lem, der forsvinder ind i hendes indbydende bagdel, er intet mindre end erotisk. Mødet ender med, at de begge er helt tilfredse, og forlader rummet i en tilstand af ren ekstase.
