En mann, som ønsker seg en natt med vill nytelse, setter kursen mot sin favorittbar. Han er ikke bare der for drinkene, men for det pirrende løftet om et hett møte med den transseksuelle bartenderen, som alltid ser ut til å erte ham med sine lune blikk. Natten begynner med noen drinker, men den virkelige spenningen starter når bartenderen, en fantastisk shemale, tilbyr ham et privat rom oppe. I det svakt opplyste rommet blir mannen overrasket over bartenderens dristige trekk, men han er langt fra å bli avskrekket. Tvert imot blir han opphisset av utsiktene til endelig å oppleve det forbudte. Bartenderen utfører dyktig en dyp blowjob på ham, og lar ham hive etter pusten. Deretter tar hun ham i hendene og fører ham mot den stramme, innbydende rumpa hennes. Med et stønn av nytelse tar hun ham inn, rir ham hardt og raskt. Synet av det bankende lemmet hans som forsvinner inn i den innbydende baken hennes er intet mindre enn erotisk. Møtet ender med at de begge er helt fornøyde, og forlater rommet i en tilstand av ren ekstase.
