Kylie Rose, en liten tenåring med en smak for store svarte kuker, befinner seg i en gruppesetting hvor hun kan hengi seg til sine ønsker. Hun bøyer seg ivrig og presenterer den stramme fitten sin for å bli fylt av en monsterkuk. Den svarte studen utnytter det fullt ut, og stikker sitt enorme lem inn i hennes ivrige hull. Synet av henne bli knullet bakfra sender bølger av nytelse gjennom rommet mens alle ser på i ærefrykt. Kylie, tapt i ekstasen, bytter på å suge på andre store kuker, hennes lille munn knapt i stand til å imøtekomme størrelsen. Dette interracial møtet forlater henne helt fornøyd, fitta fylt til randen av det tykke svarte skaftet. Gruppen ser på når hun blir fylt, deres egne ønsker blir oppfylt av synet av henne som blir tatt så grundig.
