Kylie Rose, en lille teenager med smag for store sorte pikke, befinder sig i en gruppeindstilling, hvor hun kan hengive sig til sine lyster. Hun bøjer sig ivrigt over og præsenterer sin stramme fisse for at blive fyldt af en monsterpik. Den sorte stud udnytter fuldt ud og støder sit enorme lem ind i hendes ivrige hul. Synet af hende blive kneppet bagfra sender bølger af nydelse gennem rummet, mens alle ser på i ærefrygt. Kylie, tabt i ekstasen, skiftes til at sutte på andre store pikke, hendes lille mund næppe i stand til at rumme størrelsen. Dette interracial møde efterlader hende helt tilfreds, hendes fisse fyldt til randen af det tykke sorte skaft. Gruppen ser på, mens hun bliver fyldt ud, deres egne ønsker bliver opfyldt ved synet af hende, der bliver taget så grundigt.
