Lily Adams, en vågad och äventyrlig tonåring, bestämmer sig för att tänja på gränserna för sin sexuella utforskning genom att bli intim med en marionettdocka i naturlig storlek. Hon tar ivrigt bort sin topp, avslöjar sina uppnosiga bröst och börjar njuta, hela tiden retar hon leksaken med sin rakade fitta. Plötsligt vaknar dockan till liv, tänder ett vilt och intensivt möte. Scenen eskalerar när dockan tar kontroll, stöter in i Lilys trånga, hårlösa fitta.