Lily Adams, en vovet og eventyrlysten teenager, beslutter sig for at flytte grænserne for sin seksuelle udforskning ved at blive intim med en marionetdukke i naturlig størrelse. Hun fjerner ivrigt sin top, afslører sine frække bryster og begynder at glæde sig selv, alt imens hun driller legetøjet med sin barberede fisse. Pludselig kommer dukken til live, tænder et vildt og intenst møde. Scenen eskalerer, da marionetten tager kontrol, støder ind i Lilys stramme, hårløse fisse.
