Bree Brooks, en fantastisk blondine, er ivrig etter å krydre ting med ektemannens venn. Hun har sett på ham en stund nå, og timingen virker perfekt. Mannen hennes er borte, og lar henne være alene med vennen, som har hatt de samme lystene. Venninnen kan ikke motstå Brees forførende sjarm og inviterer henne til sin plass. Der kaster han ikke bort tid på å få henne naken, og avslører hennes muntre pupper. Han kaster ivrig tungen inn i hennes våte folder, og gjør henne vill av nytelse. Bree gjengjelder så, tar den harde kuken hans inn i munnen hennes. Hun suger den erfarent, og leppene hennes glir opp og ned langs lengden. Vennen stønner i ekstase mens hun driver magien sin. Snart setter hun seg overskrevs over ham, rir kuken hans med vill forlatelse. Rommet ekko av deres stønn når de når klimaks. Vennen trekker seg ut i tide, og dekker Brees ansikt med sin varme ladning. Synet av sæden som drypper nedover haken hennes, gir bare næring til deres umettelige begjær etter hverandre.