Bree Brooks, en fantastisk blondine, er ivrig efter at krydre tingene med sin mands ven. Hun har holdt øje med ham i et stykke tid nu, og timingen virker perfekt. Hendes mand er væk, og efterlader hende alene med veninden, der har haft de samme ønsker. Veninden kan ikke modstå Brees forførende charme og inviterer hende til sin plads. Der spilder han ikke tid på at få hende nøgen, og afslører hendes frække bryster. Han kaster ivrigt sin tunge ind i hendes våde folder, og gør hende vild af nydelse. Bree gengælder så, tager hans hårde pik ind i munden. Hun sutter den kyndigt, hendes læber glider op og ned ad længden. Vennen stønner i ekstase, mens hun arbejder sin magi. Snart, hun skræver over ham, rider hans pik med vild opgivelse. Rummet giver genlyd af deres støn, da de når deres klimaks. Veninden trækker sig ud i tide, og dækker Brees ansigt med sin varme ladning. Synet af hans sperm drypper ned ad hendes hage brænder kun deres umættelige begær efter hinanden.