שני ג'נטלמנים הובנה, שופעים בציפייה, מגיעים לסוכנות כדי לרכוש מכונית חלקה. הם מופרעים על ידי הגעתו של המוכר, גבר קווקזי. המשא ומתן מקבל במהירות תפנית לוהטת כשהגברים השחורים, מרותקים למפתה של הגבר הלבן, מחליטים לבצע עסקה אינטימית יותר. הם מביאים את המוכר לחדר האחורי, שם מתחיל הדבר האמיתי. שני הגברים השחורים, עכשיו מגורים לגמרי, חוקרים בתורות את גוף הגבר הלבן, וידיהם משוטטות בחופשיות. הגבר הלבן גומל בשקיקה, משחרר את גבריותם הפועמת ומתמכר לסעודה לוהטת. במפגן נלהב של אהבה הומו, הם מתחלפים ומענגים זה את זה, גופם שזור במחול תשוקה. השיא מגיע, מגיע לשיא בשחרור משותף של אקסטזה, ומשאיר את שלושת הגברים מרוצים לחלוטין.
