To ibenholt herrer, der er fyldt med forventning, ankommer til en forhandler for at købe en slank bil. De bliver afbrudt af sælgerens ankomst, en kaukasisk mand. Forhandlingerne tager hurtigt en varm drejning, da de sorte mænd, betaget af den hvide mands tiltrækning, beslutter sig for at slå en mere intim transaktion. De fører sælgeren ind i baglokalet, hvor den virkelige aftale begynder. De to sorte mænd, der nu er fuldt ophidsede, skiftes til at udforske den hvide mands krop, deres hænder strejfer frit. Den hvide mand gengælder ivrigt, frigør deres dunkende manddom og hengiver sig til en lidenskabelig fest. I en inderlig visning af homoseksuel kærlighed, skiftes de til at tilfredsstille hinanden, deres kroppe flettet sammen i en dans af lyst. Klimaks kommer, kulminerer i en fælles udløsning af ekstase, og efterlader alle tre mænd fuldt tilfredse.
