Lily Rader, en ung mormonflicka, har fångats i akt att utforska sina förbjudna önskningar med sin flickvän, Casey Calvert. De strikta reglerna i hennes religion förbjuder sådana aktiviteter, men Lily kan inte motstå lockelsen av det förbjudna. Som ett straff strippades hon och lämnades på knä och väntade på Casey att ta kontroll. Casey, beväpnad med en strap-on, är redo att lära Lily en läxa hon inte kommer att glömma. Hon stöter leksaken i Lilys mun, tvingar henne att ta den djupt. Den blonda skönheten gaggar på dildon, hennes ögon ber Casey att sluta. Men Casey ger inte efter, fortsätter att ansiktsknulla sin vän Rummet fylls av stön när Casey tränger in i Lily, driver henne till extasens kant. De båda tjejerna buktar under för sina lustar, deras kroppar omslingrade i en passionerad omfamning. När de når sin klimax befinner sig den strikta mormonflickan i njutningens kröp, hämningarna bortsköljda. Detta är en berättelse om förbjuden njutning, om gränser som tänjts och korsats, ett bevis på begärets kraft och tabuets spänning.
